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一周点评|市场低位反弹 多项利好落地(10.22-10.28)

时间:2018-10-30 字号:      

市场综述

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在广东考察时强调,进入新时代,国际国内形势发生广泛而深刻的变化,改革发展面临着新形势新任务新挑战,我们要抓住机遇、迎接挑战,关键在于高举新时代改革开放旗帜,继续全面深化改革、全面扩大开放。越是环境复杂,我们越是要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。10月22日至25日,习近平在中共中央政治局委员、广东省委书记李希和省长马兴瑞陪同下,先后来到珠海、清远、深圳、广州等地,深入企业、高校、乡村、社区,就贯彻落实党的十九大精神、深化改革开放、推动经济高质量发展等进行调研。

10月26日,十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了关于修改《公司法》的决定,新增用于可转债股权转换、为维护公司信用及股东权益所必需的两种回购情形,简化决策程序,可以由经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,不必经股东大会决议,并建立库存股制度。

不少公司在公告回购意向时,明确提及了刚刚修订的《公司法》对其回购的促进作用。证监会表示,此次公司法修改有助于提升上市公司质量,有助于健全金融资本管理体制,深化金融改革,有助于维护广大中小投资者权益,促进资本市场持续稳定健康发展。股权回购有望更好发挥股价稳定器作用,回购制度的优化有利于价值投资深化,A股上市公司不仅有融资属性更具有长期的投资回报。

为纾解企业融资难题,国务院常务会议日前决定设立民营企业债券融资支持工具(简称“支持工具”)。26日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国务院政策例行吹风会上详解“支持工具”时表示:设立“支持工具”,是为了矫正市场的“羊群效应”和非理性行为;“支持工具”完全市场化运作,实施严格的风险管理;“支持工具”由专业机构进行管理和运作,人民银行初期选择的专业机构为中债信用增进投资股份有限公司(简称“中债信用增进”)。

证监会将为交易所发行的、募资用于纾解民营企业融资困境及上市公司股票质押风险的专项公司债券开辟审核绿色通道,采取专人对接、专项审核、即报即审的方式,提高其发行效率。证监会新闻发言人常德鹏在26日召开的例行新闻发布会上表示,为落实党中央、国务院关于打好防范化解风险攻坚战的决策部署,解决民营企业融资难问题,证监会支持各类符合条件的机构通过发行专项公司债券募集资金专门用于纾解民营企业融资困境及化解上市公司股票质押风险。

继10月25日出台《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资金参与化解上市公司股票质押流动性风险后,银保监会10月26日再出大招——鼓励保险资金“输血”非上市企业,积极驰援实体经济。《保险资金投资股权管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,这一新规是在2010年发布的《保险资金投资股权暂行办法》基础上修订的。

10月26日,离岸人民币对美元汇率一度跌破6.97关口,在岸人民币则下破6.96,双双创2017年1月以来新低。26日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国务院政策例行吹风会上强调,中国经济的基本面稳健,宏观杠杆率基本稳定,财政金融风险总体可控,今年国际收支也大体平衡,外汇储备充足。这些因素为人民币汇率保持基本稳定提供了基本面的支撑。受此提振,在岸人民币对美元汇率尾盘应声急涨,快速拉升逾200点。

前一段时间,资本市场经历了较大程度的回调,上周多项利好举措陆续落地。从出台的政策分析,化解股权质押风险是避免发生系统性金融风险的一个重要举措,受此影响,券商、银行等金融板块表现抢眼。

上周(10月22日-10月26日)A股经过一点时间的调整指数全面反弹,上证综指收于2598.85点,周涨幅1.90%;深证成指收于7504.72点,周涨幅1.58%;中小板指收于5027.15点,周涨幅0.36%;创业板指收于1263.19点,周涨幅1.06%。

沪深股市期间表现1022-1026日)

指数

收盘点位

涨跌幅

沪深300

3173.64

1.23%

上证综指

2598.85

1.90%

深证成指

7504.72

1.58%

中小板指

5027.15

0.36%

创业板指

1263.19

1.06%

板块表现

上周(10月22日-10月26日)A股在低位出现较为明显的反弹,房地产、银行成为大盘企稳的主要支撑,一周分别涨7.95%以及3.16%,此外电信板块一周涨4.61%;食品饮料出现较大回调,一周跌幅为5.64%。

题材概念方面,房屋租赁、国资改革、西藏振兴以及水泥板块涨幅居前,一周分别涨8.64%、5.36%、5.19%以及4.94%;白马板块出现较大回调,一周跌3.93%。

每周观点

上周多项利好举措陆续落地,稳定资本市场发展成为市场各方高度关注的焦点,特别是针对之前市场担忧比较大的股权质押风险,已经有了比较好的方案处置。股权回购有望更好发挥股价稳定器作用,回购制度的优化有利于价值投资深化,A股上市公司不仅有融资属性更具有长期的投资回报。近期并购重组政策松绑且回购新政落地,有望带来股票供求关系的改善,回购将为市场补充流动性,助力A股反弹。

回顾过往,市场的政策底往往领先市场底业绩底,这次政策底已经出现,真正走出大底部还需等两信号:一是盈利二次探底有多深,二是去杠杆拐点带来资金面转折。

热点追踪

1、习近平在广东考察时强调 高举新时代改革开放旗帜 把改革开放不断推向深入

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在广东考察时强调,进入新时代,国际国内形势发生广泛而深刻的变化,改革发展面临着新形势新任务新挑战,我们要抓住机遇、迎接挑战,关键在于高举新时代改革开放旗帜,继续全面深化改革、全面扩大开放。越是环境复杂,我们越是要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。

2、银保监会开渠引水鼓励险资投资非上市企业

继10月25日出台《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资金参与化解上市公司股票质押流动性风险后,银保监会10月26日再出大招——鼓励保险资金“输血”非上市企业,积极驰援实体经济。《保险资金投资股权管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,这一新规是在2010年发布的《保险资金投资股权暂行办法》基础上修订的。

3、一度逼近十年汇率低点 央行喊话人民币应声回升

10月26日,离岸人民币对美元汇率一度跌破6.97关口,在岸人民币则下破6.96,双双创2017年1月以来新低。其中,在岸人民币对美元盘中最低触及6.9647,距上一低点6.9666仅19点。2016年12月28日,在岸人民币对美元汇率曾触及6.9666,为2008年5月以来的最低值。

26日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国务院政策例行吹风会上强调,中国经济的基本面稳健,宏观杠杆率基本稳定,财政金融风险总体可控,今年国际收支也大体平衡,外汇储备充足。这些因素为人民币汇率保持基本稳定提供了基本面的支撑。受此提振,在岸人民币对美元汇率尾盘应声急涨,快速拉升逾200点,较日内低点反弹逾300点,连续收复6.95、6.94两大关口;同时,离岸人民币对美元收复6.96关口。

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