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一周点评|美股和原油大跌 A股再现震荡(11.19-11.25)

时间:2018-11-27 字号:      

市场综述

多项支持民企政策正在酝酿。国家税务总局日前印发的《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》(以下简称《通知》)提出,将配合有关部门抓紧研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议,坚决不收“过头税”,坚决落实减免税政策。与此同时,国家发展改革委、商务部等部委近期密集赴湖北、广东等地调研民营经济。商务部19日在广州召开内外贸民营企业座谈会。与会民营企业反映了在生产经营方面存在的痛点、堵点,就降低民营企业经营成本、促进民营经济健康发展积极建言献策。

中国证券业协会发布数据显示,证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划全面启动以来,得到了行业各机构的积极响应。截至11月23日,光大证券、东兴证券等15家证券公司均已完成协议签署,并承诺自愿出资。据不完全统计,目前,各地政府、券商、险资等成立或拟成立的纾困专项基金规模超5000亿元。

上海市委书记李强11月20日前往部分金融机构,重点围绕在上海证券交易所设立科创板并试点注册制开展调研。李强指出,要全力支持配合在上交所设立科创板并试点注册制,加快建设长三角资本市场服务基地,吸引培育本土更多科创企业发展壮大,更好推进上海国际金融中心和科技创新中心建设,助推长三角实现更高质量一体化发展。

目前又到送转高峰期,沪深交易所发布高转送信息披露指引,对上市公司10股转5股以上的行为进行规范,要求股份送转比例应当与业绩增长相匹配。11月23日,沪深交易所分别正式发布《上市公司高送转信息披露指引》(简称《高送转指引》)。根据《高送转指引》,高送转与业绩增幅比例挂钩,投资者可借助此“标尺”评估公司业绩成色;“抬轿式”送转的空间被压缩,降低投资者被“明送转,暗减持”套路伤害的可能。

继三部委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》后,相关配套细则备受市场期待。证监会日前公布了关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的通知,即日起施行。通知对进一步完善公司回购股份规则,支持和规范上市公司依法回购股份中的主要问题作出了系统性规范。《意见》第三条规定中,对上市未满一年的公司也给出了“护盘式”回购的条件,即:当上市公司股价低于其每股净资产,或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的,可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购;上市公司因该情形实施股份回购并减少注册资本的,不适用关于股票上市已满一年的要求和关于特定期间内不得回购股份的条件限制。

海外市场方面,美股上周五下跌,已较9月高点下跌超过10%,进入技术性回调区,能源股重创。WTI原油期货下跌7.7%,报50.42美元/桶,周跌幅达10.7%。

上周(11月19日-11月24日)A股反复震荡收跌,股指全线下挫,上证综指收于2579.48点,周跌幅3.72%;深证成指收于7636.70点,周跌幅5.28%;中小板指收于5043.90点,周跌幅5.64%;创业板指收于1308.74点,周跌幅6.74%。

沪深股市期间表现1119-1124日)

指数

收盘点位

涨跌幅

沪深300

3143.48

-3.51%

上证综指

2579.48

-3.72%

深证成指

7636.70

-5.28%

中小板指

5043.90

-5.64%

创业板指

1308.74

-6.74%

板块表现

上周(11月19日-11月24日)A股市场持续下探,计算机相关的板块跌幅平均超过6.5%,银行、汽车板块跌幅分别为1.65%以及3.46%。

题材概念方面,白羽鸡以及维生素板块是弱市中难得翻红的板块,周涨幅分别为1.49%以及1.26%。海南自贸区、白马股、国资改革以及家纺概念一周跌幅分别为4.3%、4.7%、3.73%以及1.9%。

每周观点

资金流向监测机构EPFR最新统计的周度数据显示,上周全球资金加速流入日本股市,继续流入新兴市场股市,但流出欧洲和美国股市。债市方面,除新兴市场债市资金外流有所放缓外,其他主要债市资金外流均有所加速。上周全球资金继续流入中国内地市场股票型基金,规模缩小至6180万美元,明显不及此前一周的9.4亿美元;追踪中国香港本地市场的股票型基金上周继续净流出4225万美元,规模较此前一周的2232万有所扩大。合计来看,上周中国内地和香港股票型基金累计净流入1955万美元。

美联储加息周期暂停、美元走弱和油价走软将缓解2019年新兴市场面临的外部压力,扭转主导今年的主题,“增长差异将再次有利于新兴市场,这将恢复它的增长领导地位”。鉴于劳动力市场趋紧,美国财政刺激影响减弱,加上退出宽松货币政策的影响,随着年底的临近,发达市场增长将放缓,而在新兴市场,伴随外部压力的消退,增长将保持相对良好势头。

热点追踪

1、备战科创板 上海出钱出政策培育“种子选手”

11月22日,上海市政府正式出台《关于加快本市高新技术企业发展若干意见》(下称《若干意见》),从实施高新技术企业培育工程、优化创新政策环境等四方面提出了12项政策措施,拟推动上海加快培育一批掌握核心技术、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的创新型领军企业。据介绍,高新技术企业培育库是接下来上海培育高新技术企业的重要举措之一。根据《若干意见》,上海将推动技术领域符合国家重点支持的高新技术领域和生物医药、新一代信息技术等上海市战略性新兴产业领域以及科技与产业发展相结合的新模式、新业态,具有较强技术创新能力、较好市场前景的科技企业,纳入科技企业库培育。

为了降低企业技术创新成本,《若干意见》提出,上海将创新财政投入方式,实施高新技术培育企业研发支持机制,对入库企业给予一次性20万元至200万元的支持,加大“科技创新券”和“四新券”的使用力度和支持范围。

2、深交所举办2018年技术大会 李超:推动证券期货业数字化转型

11月21日至22日,深交所组织举办主题为“科技引领•迈向数字化新时代”的2018年技术大会,这是深交所连续第二年举办行业性技术大会。中国证监会副主席李超在致辞时表示,全行业要深刻把握发展契机,从行业统筹规划、核心技术研发与应用、服务实体经济能力和守住风险底线等方面,下大力气补短板、强弱项,推动行业数字化转型。李超指出,近年来,以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术为载体,数字化浪潮正引领人类社会迈向信息化建设的新阶段。数字化和数字经济日益成为各国谋求竞争优势的制高点,也为金融业和资本市场发展带来崭新机遇。中国证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,主动适应数字经济的发展要求,持续推动证券期货行业数字化建设,在支持数字经济主体规范高效融资,推动行业基础设施建设,引导行业加大技术投入,提升监管科技化智能化水平等方面采取了一系列措施,不断提升资本市场资源配置效率和服务实体经济能力。

3、新三板市场将推系列“引领指数”

全国中小企业股份转让系统公司(下称“全国股转公司”)23日发布信息称,在充分研究论证和测算的基础上,全国股转公司已于近期编制完成了新三板引领指数系列方案,该系列指数将着重聚焦新三板的“头部企业”,根据市场需求,视外部条件稳步推出。据悉,编制“引领指数”是为了进一步丰富和完善新三板市场的指数体系,有效表征新三板市场的企业特征,满足市场多元化的投资需求。根据全国股转公司发布的信息,此次编制的新三板引领指数系列方案,重在聚焦具有新三板市场特色的头部企业,多维度表征挂牌公司特点。该指数系列将从市场层次、投资者认可度、产业特色、创新能力等方面,多维度构建指数系列,以降低投资人的信息搜集成本,提高企业辨识度,为投资者提供更丰富的指数投资标的和更有效的决策参考。

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